Екимова Е.А. Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2018. — №1. — С. 45-49.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОСС ИИ
Е.А. Екимова, студент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(Россия, г. Владивосток )
Аннотация. Потребительское кредитование является довольно популярным банко в ским продуктом среди российских граждан. Приобретение жилья, автокредитование, кредиты на неотложные нужды, а так же кредит ы на различные товары и услуги – все это помогает людям поддерживать достойный уровень жизни и удовлетворять свои потребности. Данный вид кредитования является одним из основных источников пр о центных доходов для российских банков, но вместе с этим несет и определенные риски. Главный из них – риск неплатеже способности. Несмотря на это , кредитование спосо б ствует развитию не только банковского сектора, но и экономики страны в целом. В 2014 — 2015 годах российская экономика испытывала определенные экономические трудн о сти, связанные с внешнеэкономическими санкциями и неустойчивостью рубля. В насто я щей статье рассмотрены вопросы, связанные с определением места потребительского кредитования в кредитной системе Российской Федерации. Обосновывается точка зр е ния, согласно которой потребительское кредитование является важной составляющей для развития экономики страны и банковской системы, а также служит для улучшения уровня благосостояния граждан. В разрезе категории залогового и беззалогового кред и тов анализируются показатели и тенденции развития данного вида кредитования.
Ключевые слова : потребительское кредитование, ипотека, кредитные карты, ж и лищное кредитовани е , ключевая ставка , автокредитование, кредиты наличными, кред и ты в торговых точках, POS -кредитование , кредитный рынок, банки, потребители, ур о вень благосостояния граждан .
Одним из важных факторов экономич е ского развития страны и функциониров а ния банковской системы в целом является развитие кредитования, в том числе кред и тования физических лиц. Потребительское кредитование в России играет важную роль и активно развивается в последнее десятилетие. Это связано как с активной политикой самих банков, так и с низким уровнем благосостояния населения. Кр е диты на потребительские нужды позвол я ют населению приобрести различные м а териальные блага без накопления средств. Данная тема является актуальной еще и потому, что потребительское кредитов а ние способствует ускоренному развитию потребительского рынка и банковского сектора, а также увеличивает платежесп о собность и повышает уровень благосо с тояния граждан .
В законодательстве РФ под потреб и тельским кредитом понимаются, денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного дог о вора, договора займа, в том числе с и с пользованием электронных средств плат е жа, в целях, не связанных с осуществлен и ем предпринимательской деятельности .
Весь рынок потребительского кредит о вания можно условно поделить на две к а тегории: залоговые кредиты и беззалог о вые . Рассмотрим подробно каждую из категорий.
Залоговый кредит – это займ, обесп е ченный имуществом. К данной категории относят ся ипотека и автокредиты .
Ипотечное кредитование – долгосро ч ный кредит, который предоставляется юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, пом е щений, сооружений.
Он является достаточно популярным способ приобретения жилья в России. Ра с смотрим статистику по данному виду кр е дитования. Основными банками ипотечн о го рынка в России являются «Сбербанк» (50% рынка), «ВТБ», «Россельхозбанк», «Газпромбанк». Для удобства сравнения возьмем данные за три аналогичных п е риода .
Таблица1 . Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организ а ций на рынке ипотечного жилищного кредитования
|
Наименование показателя |
01.10.2015 |
01.10.2016 |
01.10.2017 |
Изменения, в % |
|
|
2015/2017 |
2016/2017 |
||||
|
Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жили щ ные кредиты, в ед. |
73,6 |
84,6 |
|||
|
Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физич е ским лицам-резидентам, в ед. |
461260 |
602581 |
700643 |
151,9 |
116,3 |
|
Объем ипотечных жилищных кред и тов, предоставленных физическим лицам-резидентам, в млн. руб. |
762028 |
1027383 |
1285259 |
168,7 |
125,1 |
|
Задолженность по ипотечным ж и лищным кредитам, предоставленным кредитными организациями, в млн. руб. |
3744534 |
4318404 |
4898832 |
130,8 |
113,4 |
|
Средневзвешенная ставка: |
|||||
|
В рублях |
13,68 |
12,71 |
11,10 |
81,1 |
87,3 |
|
В иностранной валюте |
10,01 |
8,32 |
7,31 |
87,9 |
|
В конце 2014 года ЦБ под нял ключевую ставку до 17%, что , конечно, поспособс т вовало и росту ставки по ипотеке. Этот факт, а также плохая экономическая с и туация в стране в целом и девальвация рубля не способствовали увеличению спроса на ипотечном рынке . Но прав и тельство успело вовремя среагировать, и в 2016 году ситуация улучшилась, что пр и вело к росту спроса на данный вид кред и тования .
За 10 месяцев 2017 года количество в ы данных ипотек выросло на 51,9% по сра в нению с 2015 годом и на 16,3% по сравн е нию с прошлым годом за аналогичный п е риод. Такая положительная динамика св я зана не только с укреплением рубля и п о степенной стабилизацией российской эк о номики, но и со снижением ставок по ип о течному кредитованию . Этому сп о собствует снижение ключевой ставки ЦБ РФ – в конце октября этого года ключевая ставка снизи лась с 8,5% до 8,25%.
Этот и следующие годы могут стать р е кор дными по объему выдачи ипотеки.
«По итогам 2017 года в стране будет выдано ипотеки в объеме более 1,8 трлн руб., а портфель превысит рубеж в 5 трлн руб. В следующем году объемы выдачи ипотеки уже превысят 2,2 трлн руб., а портфель приблизится к отметке в 6 трлн руб», – такие данные приводит руковод и тель департамента ипотечного кредитов а ния ВТБ Андрей Осипов .
Вместе с этим из данных таблицы ви д но, что положительную динамику имеет и задолженность по ипотечному кредитов а нию. В 2017 году по сравнению с 2016 за десять месяцев она выросла на 13,4%. О б щий размер задолженности по жилищным кредитам составил на 1 июля 2017 года почти 4,7 трлн рублей, из н его просроче н ная задолженность – 71,5 млн рублей. При этом по данным за первые полгода 2015 года, объем задолженности по жилищным кредитам составлял 3,6 трлн рублей, а просроченная задолженность почти 53 млн рублей. Такая динамика может привезти к ипотечному кризису, какой уже случился в США в 2007-2008 годах .
Автокредитование остается одним из наиболее популярных с пособов приобр е тения автомобилей. Для большинства Ро с сиян это единственный доступный способ. Общее количество выданных кредитов в 2016 году выросло по сравнению с 2015 на 13,7% и составило 552,4 тысячи. За 8 м е сяцев 2017 года объем вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом пр о шлого года и составил 261,8 тысяч, а о б щая сумма составила 196,5 млрд. рублей .
Вторая категори я потребительского кредитования – это беззалоговые кредиты. К ним относятся кредиты наличными, кр е дитные карты и кредиты в торговых то ч ках или POS-кредитование.
Траты населения в конце 2016 года ст а ли ниже, в том числе и по кредитным ка р там, сильно сократились долги по ним. И хотя такая ситуация в конце года является нормальной, так как в декабре долги г а сятся за счет новогодних премий и « тр и надцатой зарплаты » , декабрь 2016-го обеспечил более 70% годового сокращ е ния объема задолженности по картам. Для примера, в 2015 году такое снижение с о ставило 25% . В 2017 году наблюдае т ся положительная динамика. Количество новых кредитов в сегменте кредитных карт выросло на 22%, а объем одобренных лимитов на 31%. Всего было выдано 38 5,66 тысяч карт с общим лимитом в 15,87 м иллиардов рублей .
Одним из активно развивающихся в и дов кредитования в России является POS-кредитование. При POS- кредитовании кредиты на желаемые товары выдаются покупателю непосредственно в местах их продажи. Реализация данного процесса осуществляется путем взаимовыгодного сотрудничества торговой компании с ро з ничным Банком. POS-кредитование явл я ется достаточно популярным на рынке среди населения. Это достаточно дохо д ный продукт для банка, но одновременно он несет в себе и большие риски. Во-первых, кредит выдается по мини мальн о му комплекту документов (до 2017 года было достаточно только паспорта, но с 1 января стал обязательным еще и СНИЛС ) . Во-вторых, решение о выдаче кредита принимается в очень короткое время, как правило до часа, а за такое время нельзя адекватно оценить платежеспособность клиента. Поэтому и ставки по данному в и ду кредита достаточно высоки (более 30%) .
В 2016 году наблюдается рост POS -кредитования по сравнению с 2015 годом, так как рост цен составил 15-20%, а за р плата граждан росла гораздо меньшими темпами. Большинство участников рынка удовлетворены результатами своих пр о даж в «пиковом» сезоне, который прише л ся на декабрь 2016 и начало января 2017 года. Так, «Альфа-Б анк » выдал POS-кредитов на 15-20% больше, чем год назад. Продажи « Почта Банка » выросли почти на 50%, а вернувшийся в сегмент целевых займов банк «Русский стандарт» добился роста POS-кредитов на 160% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .
Всего в первом полугодии 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем выданных потреби тельских кредитов вырос с 712,4 до 986,2 м лрд ру б лей . Основными причинами роста являю т ся отложенный спрос на кредиты и укре п ление рубля, которое способствовало п о явлению у людей экономического опт и мизма.
В будущем объем потребительского кредитования , скорее всего , будет медле н но расти, потому что население адаптир о валось к текущему у ровню цен, а свои б а зовые потребности решать надо. К ним о т носится кредиты на покупки и на образ о вание, а также кредиты на ремонт и пр о чие потребительские цели.
Из «Мониторинга экономической с и туации в России», подготовленного эк с пертами РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ следует, что рост объема кредита в 2017 году выше в регионах с более выс о ким уровнем бедности, так как для мал о обеспечнных граждан заемные средства становятся реальным способом обеспеч е ния достойного уровня жизни. В целом по России уровень бедности населения в I квартале 2017 года составил 15%, что н и же аналогичного периода 2016 года (16%) и 2015 года (15,9%), но выше уровня I квартала 2012–2014 годов, когда уровень бедности составлял 13,5 — 13,85% .
Одним из главных рисков кредитования является риск неплатежеспособности.
Рисунок 1 . Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в тыс. руб.
Как видно из рисунка 1, задолженность по кре дитам растет с каждым годом . Это связано с тем, что люди пытаются компе н сировать недостаток денежных средств кредитами, из-за этого же они зачастую неспособны вернуть деньги банку. Задо л женность россиян продолжает расти, в первую очередь из-за дешевеющей ипот е ки. Несмотря на с пад задолженности на начало 2017 года, спустя пол года мы в и дим быстрый ее рост, так как с о снижа ю щимися ставками растет спрос на данный вид кредитования. Рост просрочки по кр е дитам может привезти к массовым ба н кротствам.
Увеличение спроса на кредитные пр о дукты является безусловным плюсом, как для развития экономики страны, так и для самих банков. Но есть и большие пробл е мы, которые связаны с чрезмерным ростом данного сегмента. Для банков всегда с у ществует кредитный риск или риск нево з врата заемных средств. Чем большие таких невозвратов, тем большие резервы должен создавать банк. В связи с уменьшение ключевой ставки ЦБ, уменьшаются и пр о центы по кредитам, что активно стимул и рует заемщиков, но одновременно сниж а ются и ставки по вкладам. Клиентов банка вклады по меньшим ставкам привлекают все меньше, и они ищут альтернативные способы сбережения своих денежных средств. Без привлеченных средств банкам будет нечем выдавать новые кредиты и формировать свой резерв. В такой ситу а ции главное это баланс и осторожность со стороны банков и эффективный контроль со стороны государства и ЦБ .
Библиографический список
1. Батнасунова А.Б. Потребительские кредиты: сущность, виды, проблемы и перспе к тивы развития в РФ // Экономика и предпринимательство . – 2017. – № 4-1 (81-1). – С. 861-865.
2. Чен Ю.А., Дробаха А.А., Бондаренко Т.Н., Самсонова И.А. Совершенствование си с темы потребительского кредитования на примере ПАО «ВТБ24» // Международный жу р нал прикладных и фундаментальных исследований . – 2017. – № 6-1. – С. 154-158.
3. Кривошапова С.В., Непрокина М.И. Роль и значение ипотечного кредитования в с о циальной политике Российской Федерации // Вектор науки Тольяттинского государстве н ного университета. Экономика и управление. – 2016. – № 2 (25). – С. 50-55.
4. Кривошапова С.В., Непрокина М.И. Ипотека как инструмент удовлетворения ж и лищных потребностей населения // Фундаментальные исследования . – 2015. – № 10-2. – С. 388-392.
5. Булавенко О.А., Василенко А.В. Сравнительный а нализ потребительских кредитов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета . – 2016. – Т. 2. № 3 (27). – С. 87-90.
6. Сайт ЦБ. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka –
7. Сайт ЦБ. Информация о кредитном риске по операциям с физическими лицами [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub –
8. Сайт ЦБ. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям [Эле к тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub –
9. Россиян задушили кредиты. Газета. ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2017/03/07/10562783.shtml –
10. Россия в долгах. Газета.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2016/02/08/8063009.shtml –
11. Сайт ЦБ. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=07&Year=2017&TblID=4-5 –
12. Калмыкова И. С., Романюк К. В., Шлумпф Д. Анализ состояния и динамики потр е бительского кредитования в России и тенденции его развития на современном этапе // Н а учно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 4. – С. 168 — 175.
13. Боровский В.Н., Аблитарова Э.Э. Потребительское кредитование и его развитие в России // Science Time – 2017. – № 3 (39). – С. 75-81 .
14. Исламов Ф.Ф., Сахаутдинова Е.Т. Потребительское кредитование в Рос сии: пр о блемы и пути решения // Актуальные проблемы гуманитарных и естес твенных наук. – 2016. – №11-1. – С. 150-153.
THE ANALYSIS OF THE STATUS AND DYNAMICS OF CONSUMER
CREDITING IN RUSSIA
E.A. Ekimova, student
Vladivostok state university of economics and service
(Russia, Vladivostok)
Abstract. Consumer credit is a quite popular banking product among Russian citizens. The purchase of housing, loans, credits for urgent needs and loans for various goods and services — these help people to maintain a decent standard of living and to meet their needs. This type of lending is one of the main sources of interest income for Russian banks, but it also carries ce r tain risks. Chief among them is the risk of non-solvency. Despite this lending contributes to the development of not only banking sector but the economy as a whole. In 2014-2015, the Russian economy experienced some economic difficulties associated with foreign economic sanctions and the instability of the ruble . In this article the issues associated with determining the place of co n sumer credit in the credit system of the Russian Federation. It focuses on the viewpoint, accor d ing to which consumer credit is an important component for the development of the economy and the banking system, and also serves to improve the well-being of citizens. In the context of cat e gories secured and unsecured loans analysis of the performance and development trends of this type of lending.
Keywords: consumer lending, mortgages, credit cards, microfinance, loans, cash loans, loans in retail outlets, POS crediting, pawn shops, credit market, banks, consumers, the level of we l fare of citizens.
Еремина Ольга Ивановна, Золина Евгения Николаевна
1. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита
2. магистрант кафедры финансов и кредита
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. Саранск)
Eremina Olga, Zolina Evgeniya
1. PhD, Associate Professor, Department of Finance and Credit
2. Graduate student, Department of Finance and Credit
Ogarev Mordovia State University (Saransk)
Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния банковского кредитования населения в Российской Федерации. Освещены проблемы, влияющие на рынок банковского кредитования. Проведен анализ показателей динамики выданных физическим лицам кредитов в рублях и иностранной валюте, просроченной ссудной задолженности
Abstract: The article analyzes the current status of Bank lending to the population in the Russian Federation. The problems affecting the lending market. The analysis of the dynamics granted to individuals loans in rubles and foreign currency
Ключевые слова: банк, кредит, потребительское кредитование, ипотечное кредитование
Keywords: bank, credit, consumer crediting, mortgage crediting
В настоящее время розничное кредитование является одним из основных факторов роста банковского сектора России и ключевым сегментом деятельности большинства банков. Об этом, в частности, свидетельствует сохранение на протяжении 2013-2015 гг. доли розничного направления в банковском кредитном портфеле на уровне 23,1-25,7 % . Снижение показателя в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 2,6 п.п. связано с замедлением темпов роста кредитования населения с 128,7 % в 2014 г. до 113,8 % в 2015 г. (на 14,9 п.п. по сравнению с 2014 г.). Тем не менее, на протяжении 2013-2015 гг. в сфере розничного кредитования прослеживается благоприятная ситуация для российских банков. В целом за исследуемый период объем предоставленных физическим лицам кредитов вырос на 46,4 %, достигнув в 2015 г. 11329549 млн рублей (таблица 1).
Таблица 1
Динамика объема кредитов, предоставленных российскими банками физическим лицам за 2013-2015 гг.
Показатель | Объем, млн рублей | Темп роста, % | Доля в совокупном кредитном портфеле банков, % |
|||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. 2013 г. | 2015 г. 2014 г. | 2015 г. 2013 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
||
Всего предоставлено кредитов физическим лицам | 7737071 | 9957094 | 11329549 | 128,7 | 113,8 | 146,4 | 23,5 | 25,7 | 23,1 |
|
в том числе: в рублях | 7492697 | 9719936 | 11028783 | 129,7 | 113,5 | 147,2 | 29,0 | 32,6 | 31,6 |
|
в иностранной валюте | 244374 | 237158 | 300766 | 97,1 | 126,8 | 123,1 | ||||
В 2014 г. темпы прироста кредитования населения России замедлились по сравнению с 2013 г. на 10,7 п.п. – объем кредитов физическим лицам возрос по сравнению с 2013 г. на 28,7 % (до 9957094 млн рублей). В 2015 г. темпы прироста кредитования банками населения продолжили замедление, снизившись по сравнению с 2014 г. на 13,8 %. Данная тенденция была предсказуемой и обусловлена резким сужением сегментов необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования. Дело в том, что в 2013 г. Банком России были введены дополнительные регулятивные требования в отношении потребительского кредитования, прежде всего необеспеченного. Целью введенных мер являлось приведение темпов прироста кредитования физических лиц в соответствие с динамикой доходов домашних хозяйств и повышение качества розничного кредитного портфеля банков .
Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в росте ипотечного кредитования. По ипотечным жилищным кредитам задолженность за 2014 г. увеличилась на 33,2 %, до 3,5 трлн. рублей (2,6 трлн. рублей в 2013 г.), а за 2015 г. – на 12,9 %, до 4,0 трлн. рублей (рисунок 1).
Рисунок 1 – Динамика показателей ипотечного банковского кредитования физических лиц в России за 2013-2015 гг.
За 2014 г. российскими банками было предоставлено 1 млн 13 тыс. ед. ипотечных кредитов, что на 22,8 % больше, чем за 2013 г. (825 тыс. ед.). За 2015 г. данный показатель снизился до 700 тыс. ипотечных кредитов. В 2014-2015 гг. основная часть ипотечных кредитов (соответственно 96,1 % и 96,7 %) была выдана в рублях, что обусловлено неустойчивостью курса доллара, а также повышением процентных ставок по валютным кредитам. Последний факт сделал их невыгодными и стимулировал население кредитоваться в рублях. Аналогичная тенденция характерна для потребительских кредитов. В итоге в совокупном розничном кредитном портфеле кредиты в рублях составляли от 96,8 % (2013 г.) до 97,6 % (2014 г.) (рисунок 2).
Рисунок 2 – Динамика валютной структуры розничного кредитного портфеля российских банков за 2013-2015 гг., % .
По данным Банка России, объем предоставленных населению банковских рублевых кредитов за 2013-2015 гг. вырос на 47,2 % (до 11028783 млн рублей в 2015 г.), в то время как объем выданных валютных кредитов вырос на 23,1 % до 300766 млн рублей в эквиваленте. В свою очередь, доля розничных кредитов, выданных отечественными банками в иностранной валюте, в совокупном объеме кредитов, выданных в иностранной валюте, за 2013-2015 гг. снизилась на 1,4 п.п. (до 2,1 % в 2015 г.). Тогда как аналогичный показатель для рублевых кредитов, как видно из данных таблицы 1, вырос за указанный период на 2,6 п.п. (до 31,6 % в 2015 г.).
Замедление темпов роста розничного кредитования в 2013-2015 гг. было вызвано также падением реальных доходов населения, на что повлияло замедление темпов роста заработных плат и скачкообразное движение процентных ставок по кредитам. Так, за 2014 г. по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года средневзвешенная процентная ставка снизилась с 18,3 % годовых в январе до 17,4 % годовых в декабре. При этом в 2014 г. снижение ставок произошло не по всем сегментам розничного кредитования. Так, в течение 2014 г. ставки по ипотечным жилищным кредитам оставались достаточно стабильными и находились в среднем на уровне 12,3 % годовых. Однако в декабре 2014 г., в процессе общего роста процентных ставок в экономике, средняя ставка по этим кредитам возросла до 13,2 % годовых. В 2015 г. произошло подорожание кредитов – в январе средневзвешенная ставка по рублевым розничным кредитам на срок свыше 1 года составила 19,5 % годовых. Такая динамика обусловлена волной санкций со стороны США и ЕС, а также изменением ключевой ставки Банка России (с 31 октября 2014 г. – 9,5 %, с 11 декабря 2014 г. – 10,5 %, с 16 декабря 2014 г. – 17 %, со 2 февраля 2015 г. – 15 %, с 16 марта 2015 г. – 14 %, с 5 мая 2015 г. – 12,5 %, с 16 июня 2015 г. – 11,5 %) .
За понижением ключевой ставки с февраля 2015 г. не последовало такого же оперативного понижения ставок по кредитам. За весну-лето займы стали доступнее в среднем на 5-5,9 %. В конце 2015 г. средние полные ставки по нецелевым потребительским кредитам для населения наличными в рублях приблизились к уровню начала года. Так, в декабре 2015 г. средневзвешенная ставка по рублевым розничным кредитам на срок свыше 1 года снизилась до 17,5 % годовых. В 2015 г. средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях уменьшилась с 14,2 % годовых в январе до 12,9 % годовых в декабре 2015 г. В течение 2015 г. процентные ставки находились в диапазоне от 12,0 % до 24,9 % годовых в зависимости от вида кредита и наличия поручителей. К примеру, Сбербанк России предоставляет потребительские кредиты на максимальную сумму 3 млн рублей под 16,5 % на срок до 60 месяцев; ВТБ–24 при идентичных условиях по сроку и сумме под процент 17 % .
Одним из важнейших направлений розничного банковского кредитования являются кредитные карты. Лидеры рынка кредитных карт наращивают свой портфель на 70-80 %. Однако, несмотря на рост данного сегмента рынка, присутствует большой резерв, так как кредитными картами пользуются только 17 % физических лиц. Большинство кредитных организаций привлекают лояльных заемщиков, делая упор на зарплатных проектах. Благодаря этому, риски в условиях макроэкономической ситуации минимизируются. Самый востребованный способ выдачи заемных средств – использование кредитных карт. В 2014 г. рынок кредитных карт увеличился с 994,1 млрд рублей до 1,17 трлн. рублей, что составляет 18 %. В 2015 г. годовой прирост был на уровне 19 %, примерно 1,4 трлн. рублей. Из-за меняющихся в сторону увеличения тарифов на кредитные карты, банки предпочитают тщательнее проверять своих заемщиков или иметь дело с уже проверенными, постоянными клиентами и предлагать им более выгодные условия.
Темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, формирующих основную часть розничного кредитного портфеля банков и отличающихся повышенным уровнем риска, снизился с 53,0 % за 2012 г. до 31,3 % за 2013 г. Вместе с тем качество кредитов населению постепенно снижалось. За 2013 г. просроченная задолженность по кредитам физическим лицам увеличилась на 40,7 %, существенно превысив темп прироста этих кредитов (28,7%). В результате удельный вес просроченной задолженности в данном портфеле увеличился с 4,0 до 4,4 %. Особого внимания заслуживает качество необеспеченных потребительских ссуд: на ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней в данном портфеле приходится 8,0 % (таблица 2).
Таблица 2
Динамика показателей, отражающих уровень рисков при кредитовании физических лиц в коммерческих банках России
Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, % | 31,3 | 12,4 |
|
Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле, % | |||
Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней | 11,9 | 16,9 |
Ухудшение кредитного качества розничного портфеля в наибольшей степени проявилось у банков с повышенной концентрацией деятельности на рынке потребительского кредитования. Данная ситуация во многом стала результатом достаточно рискованной политики банков при выдаче необеспеченных потребительских кредитов.
Таким образом, анализ динамики банковского кредитования населения в России за 2013-2015 гг. показал, что положительный тренд данного сегмента (146,4 % за указанный период) сопровождался замедлением темпов роста объемов кредитования (128,7 % в 2014 г., 113,8 % в 2015 г.). Это обусловлено сужением сегментов необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования, падением реальных доходов населения, а также скачкообразное движение процентных ставок по кредитам. При этом рост ипотечного кредитования и кредитных карт способствовал улучшению структуры розничного кредитного портфеля. Основная часть кредитов населению (96,8-97,6 %), в том числе ипотечных, предоставляется в рублях, что обусловлено неустойчивостью курса доллара, а также повышением процентных ставок по валютным кредитам. Темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, формирующих основную часть розничного кредитного портфеля банков и отличающихся повышенным уровнем риска в 2013-2014 гг. замедлился в 3,5 раза, а в 2015 г. объем необеспеченных потребительских кредитов сократился на 12,4 %. Очевидно, что данные факты оказывают положительное влияние на состояние банковского кредитования населения в текущей и среднесрочной перспективе.
Библиографический список
1. Годовой отчет Банка России за 2013 г. – М.: АЭИ «ПРАЙМ», 2014. – 282 с.2. Годовой отчет Банка России за 2014 г. – М.: АЭИ «ПРАЙМ», 2014. – 254 с.
3. Годовой отчет Банка России за 2015 г. – М.: АЭИ «ПРАЙМ», 2014. – 310 с.
4. Голозубова Н.В. Оценка современного состояния рынка потребительского кредитования в России // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 670-674.
5. Еремина О.И. Тенденции развития банковского сектора региона в современных условиях // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2016. – № 8.
6. Малахов П.С. Направления совершенствования процесса розничного кредитования // Проблемы учета и финансов. – 2016. – № 1 (21). – С. 39-42
7. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб. – М.: Росстат, 2015. – 728 с.
1. Godovoi otchet Banka Russii za 2013 god – M.: AEI «PRAIM», 2014. – 282 с.
2. Godovoi otchet Banka Russii za 2014 god – M.: AEI «PRAIM», 2014. – 254 с.
3. Godovoi otchet Banka Russii za 2015 god – M.: AEI «PRAIM», 2014. – 310 с.
4. Golozubova N.V. Ocenka sovremennogo sostoyaniya rinka potrebitelskogo kreditovaniya v Rossii // Molodoi uchenii. – 2016. – № 11. – S. 670-674.
5. Eremina O.I. Tendencii razvitiya bankovskogo sektora regiona v sovremennih usloviyah // Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tehnologii. – 2016. – № 8.
6. Malahov P.S. Napravleniya sovershenstvovaniya processa roznichnogo kreditovaniya // Problemi ucheta i finansov. – 2016. – № 1 (21). – S. 39-42
7. Rossiiskii statisticheskii ejegodnik. 2015_ Stat.sb. – M.: Rosstat, 2015. – 728 s.
Сытник Максим Михайлович
Магистрант, магистерская программа «Банки и банковская деятельность», Тюменский государственный университет
РЫНОК БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье представлен анализ рынка банковского кредитования в России. Освещены основные факторы, оказывающие влияние на сферу кредитования, обозначены проблемы и перспективы рынка в современных условиях. Проведен аналитический анализ сферы банковского кредитования.
Ключевые слова: кредит, финансы, банковская система.
Sytnik Maxim Mikhaylovich
Undergraduate, master program “Banks and Bank Activity”, Tyumen state university
MARKET OF BANK CREDITING OF THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYTICAL ASPECT
Abstract
The analysis of the market of bank crediting in Russia is presented in article. The major factors having impact on the sphere of crediting are lit, problems and prospects of the market in modern conditions are designated. The analytical analysis of the sphere of bank crediting is carried out.
Keywords: credit, finance, banking system.
Рынок банковского кредитования в общем виде экономическое пространство, в котором происходит предоставление займов на условиях срочности, возвратности и платности.
По составу участников процесса кредитный рынок может быть разделен на несколько составляющих.
Во-первых, кредитные отношения, которые возникают между центральным и коммерческими банками.
Во-вторых, это ссуды, которые коммерческие банки предоставляют друг другу – на рынке межбанковского кредитования.
В-третьих, на кредитном рынке возникают взаимоотношения между коммерческими банками и их клиентами-заемщиками: юридическими и физическими лицами.
Выделяется также международный рынок, на котором происходят заимствования между российскими и зарубежными банками или хозяйствующими субъектами.
Такая система выстраивается имеет двухуровневое построение банковской системы страны.
Первый уровень представлен центральным банком, который является источником кредитных ресурсов, предоставляя займы коммерческим банкам и проводя эмиссию денег.
На втором уровне межбанковского кредитования банки поддерживают свою ликвидность. Здесь же происходит перераспределение денег в рамках банковской системы. Когда необходимый ссудный капитал аккумулирован, он предоставляется конечным заемщикам.
Третий сегмент кредитного рынка – предоставление займов юридическим и физическим лицам разделяется на отдельные группы;
- коммерческие кредиты различных видов коммерческим предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям;
- рынок ипотечного кредитования – ссуды под залог недвижимости;
- автокредитование;
- потребительское кредитование.
Количество кредитных организаций- банков, зарегистрированных Банком России, представлено на графике (Рисунок 1)
Рис. 1 – Количество банков, зарегистрированных Банком России.
Из представленного рисунка наглядно видно, что количество банков постоянно снижается. Основной причиной является работа Центрального банка по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора. В 2014 году ЦБ РФ продолжал работу по отзыву лицензий у банков, начатую осенью 2013 года. Так январе 2014 г. были отозваны лицензии у следующих банков: “Имбанка”, банк “Надежность”, “Мой банк”, ООО КБ “Природа”. Самыми крупными игроками, разорившимися в 2013 году, наряду с «Мастер-банком», стали «Инвестбанк» и банк «Пушкино». После отзыва лицензий у этих банков Агентство по страхованию вкладов вынуждено было выплатить вкладчикам 30,6 и 20,2 миллиарда рублей соответственно. А клиентам «Мастер-банка» пришлось заплатить 31,2 миллиарда рублей. С учетом 2013 года лицензии лишились десятки банков. Кроме этого принято решение усилить надзор за деятельностью системообразующих банков, таких как Газпромбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. Соответствующий департамент был создан 1 октября 2013 года для наблюдения за крупнейшими игроками рынка, возглавил департамент Михаил Ковригин. Работа за контролем над банками не случайно, в сложившейся ситуации, финансовое положение большинства банков заставляет желать лучшего. Рассмотрим динамику изменения прибыли кредитных организаций. (Таблица1)
Таблица 1 – Финансовый результат кредитных организаций. млрд. руб.
Данные таблицы наглядно демонстрируют плачевное состояние банковской отрасли. Только за счет прибыли прошлых лет банком удается удерживаться на плаву. Следует отметить, что количество банков показывающих отрицательные финансовые результаты не более 10 %, остальные хоть и показывают негативную динамику прибыли, но все же получают положительный финансовый результат. Наглядно тенденции прибыли отражены на рисунке 2.
Рис. 2 – Финансовый результат кредитных организаций.
Из рисунка наглядно видно, что основные трудности в банковской сфере возникли в конце 2013 г. Эти данные говорят о том, что еще у нескольких банков можно ожидать отзыва лицензии.
Сегменты банковского кредитования тесно связаны между собой и оказывают непосредственное взаимное влияние. В частности, повышение ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию потребительских и всех остальных займов. Снижение ставки рефинансирования центральным банком, наоборот, делает кредиты более доступными.
Рынок банковского кредитования развивается в соответствии с экономикой в целом и зависит от таких показателей, как уровень инфляции, стабильность валютного курса.
Кредитный рынок в свою очередь отражает экономическую ситуацию. Так, стабильные и низкие ставки по ипотечным кредитам способствуют развитию строительной индустрии, так как повышают спрос на рынке жилья. Проценты по потребительским кредитам формируют спрос населения на продукцию и услуги.
Среди характеристик российского банковского кредитования, его доступности следует выделить ценовые и неценовые условия. Ценовые условия представлены ставками и дополнительными комиссиями, а неценовые условия выражены сроками, объемами кредитов, требования к финансовому состоянию заемщика и качеству обеспечения по кредиту.
Динамика банковского кредитования в последние годы характеризует сегмент финансового рынка как наиболее активно развивающийся. Так, по данным Росстата на 1 января 2015 года объем кредитования российских банков составил 51 799,5 млрд. руб., что на 80 % больше чем на то же число 2011 года и на 28,2 %, чем на 1 января 2013 года (Таблица 2).
Таблица 2 – Динамика кредитов, выданных организациям, физическим лицам и кредитным организациям за 2011-2014 гг. млрд. руб.
Рассмотрим подробнее данные о размещенных средствах в динамике за 2011-2014 года (Таблица 3).
Таблица 3 – Кредиты в рублях и в иностранной валюте на начало 2011-2014 гг., млрд. руб.
Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в особенности, с конца 2013 года. (Рисунок 2)
Рис. 2 – Общий объем кредитования банками в динамике с 2011 по 2014 год, млрд. руб.
Что касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям - на начало 2015 года она составила 60 % или 29 536 млрд. руб. На физические лица приходится 23 %, а на кредитные организации 17 % на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за 2011―2014 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2015 году, постепенно снижается (с 63 % до 60 %), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 23 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. В 2012 году банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % - до 7 737 млрд. руб. (за 2013 г. - на 28,6 % (9 957 млрд. руб.)). Удельный вес розничного кредитования вырос в общем кредитном портфеле. Рост объемов напрямую связан с появлением новых продуктов и дополнением существующих. Так одной из тенденций развития потребительского кредитования является привлечение клиентов посредством выпуска кредитных карт. Еще одной новой тенденцией стал переход на индивидуальное банковское обслуживание крупных частных клиентов и их семей. Однако данный факт нельзя называть полностью положительным, т.к. наряду с ростом объемов кредитования растет просроченная задолженность, что может привести к дефолту банковской системы.
Теперь рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитования физическим лицам, юридическим лицам и кредитным организациям за аналогичный период (Рисунок 3).
Рис. 3 – Динамика объемов кредитования физическим, юридическим лицам и кредитным организация за 2011―2014 гг., млрд. руб.
Из графика видно, что объем размещенных средств организациям в целом растет, причем темпы роста увеличиваются с начала 2014 года. Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме снизилась до минимального за последние несколько лет значения - 60 % на 01.01.15, что стало следствием бурного роста объемов кредитования физических лиц.
Объем кредитов, выданных населению, имеет тенденцию к росту на протяжении всего анализируемого периода. К 01.01.2015 г. объем кредитов, выданных населению, составил 11 329 млрд. руб., что составляет 23 % в общем объеме кредитования.
В части кредитования кредитных организаций ситуация стабильная. Объем межбанковских кредитов растет умеренными темпами. Объем предоставленных межбанковских кредитов за 2014 г. вырос на 29 % - до 8 201 млрд. руб. (за 2013 г. - на 21 %). Их доля в общем объеме кредитования практически не изменялась, по состоянию на 01.01.2015 г. составила 16,7 %.
Рассмотрим структуру объема кредитованию юридических лиц в зависимости от видов экономической деятельности. Объемы кредитования по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2015 г. представлены на рисунке 4.
Рис. 4 – Объемы кредитования по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2015 г., млрд. руб.
Наибольший объем кредитных средств предоставлен предприятиям оптовой и розничной торговли, их объем составил 9 318 млрд. руб., Меньше всего кредитов получили компании деревообрабатывающей отрасли 58 млрд. руб.
В процентном соотношении объемы кредитования по отраслям представлены на следующей диаграмме (Рисунок 5).
Рис. 5 – Объемы кредитования по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2015 г., %.
Из рисунка видно, что наиболее большой удельный вес приходиться на оптовую и розничную торговлю (28,03%), второй отраслью по размеру финансирования являются обрабатывающие производства – 16,28 %.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля и ее динамику за 2011-2013 гг. по срочности. По состоянию на 1 января 2014 года объем кредитов, предоставленных организациям, составил 22 499 млрд. руб. Из них кредиты, выданные на срок:
- от 1 до 180 дней - 11%;
- от 181 дня до 1 года -16 %;
- от 1 года - 68 %.
Структуру кредитования организаций по срокам свидетельствует о долгосрочном характере предоставленных средств, так как основную долю составляют кредиты свыше 3 лет. Это, безусловно, является положительным моментом, и свидетельствует о росте доверия к клиентам.
Следует отметить, что ценовые параметры кредитов, такие как процентные ставки тоже напрямую зависят от сроков. Информация по средневзвешенным процентным ставкам без учета ОАО «Сбербанк России» по состоянию на январь 2013-2015 г.г. приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Средневзвешенные процентные ставки, % годовых
Данные таблицы демонстрируют тенденцию к росту процентных ставок. Ставки по кредитам физических лиц до 1 года выросли на 3,08 %, а по долгосрочным кредитам на 0,93 %. Кредиты организациям подорожали на 9,82 % и на 4,85 % годовых соответственно. Наглядно продемонстрируем изменение ставок по кредитам физических лиц на рисунке 6.
Рис. 6 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц, % годовых
Из диаграммы видно, что наибольший рост наблюдается на начало 2015 года.
Ставки по кредитам юридических лиц имеют схожую динамику и представлены на рисунке 7.
Рис. 7 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям, % годовых
Следует отметить, что на начало 2014 года кредиты организациям стали доступнее, их стоимость несколько снизилось, а на начало 2015 года наблюдается резкий скачок, ставки по кредитам возросли практически в 2 раза. Это очень тревожный сигнал, так как недостаток источников финансирования вызовет замедление производств а, а их высокая стоимость приведет к значительному удорожанию конечного продукта.
Важным критерием развития денежно-кредитной политики является ставка рефинансирование, на протяжении всего анализируемого периода ее значение составляло 8,25 % годовых. Сравнение ставок по кредитам нефинансовым организациям со значением ставки рефинансирования представлены на рисунке 8.
Рис. 8 – Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, и ставка рефинансирования Банка России в период с 2013 по 2015 гг.
Из рисунка видно, что на протяжении всего периода средневзвешенная ставка по кредитам была намного больше, чем ставка рефинансирования. При этом следует заметить, что изменение ставок по кредитам никак не связанно со ставкой рефинансирования.
Изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности. Динамика просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям приведена на рисунке 9.
Рис. 9 – Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и нефинансовым организациям.
Рост просроченной задолженности за анализируемый период составил 40 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить что основные негативные тенденции прослеживаются в 2014 году.
В этой связи следует отметить, что важным достижением для банковской системы было создание бюро кредитных историй. В соответствии с Законом «О кредитных историях» все банки обязаны предоставлять в бюро сведения о кредитной истории заемщиков. Данная база создавалась как для банков, так и для заемщиков. Банкам бюро кредитных историй помогает отсеять недобросовестных заемщикам, а заемщикам с положительной кредитной историей получить более дешевые кредиты. Бюро кредитных историй содержит еще мало информации и не может удовлетворить все требования по запросам, однако это является хорошей наработкой на будущее.
Приведенные финансовые данные свидетельствуют о том, что, несмотря на активное наращивание кредитного портфеля в банковской системе возникло немало проблем. В первую очередь декапитализация банковского сектора, вызванная ростом просроченной задолженности, которая в свою очередь влияет на условия кредитования физических лиц и юридических лиц. Ограничения возможностей поддержки со стороны государства ликвидности банков и кредитного рынка в целом.
Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в России. Именно поэтому принятие как оперативных правительственных решений, так и региональных программ коммерческих банков, направленных на преодоление экономического кризиса важны сейчас, как никогда ранее.
Литература
- Центральный банк РФ - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 09.03.2015).
- Федеральная служба государственной статистики РФ - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 09.03.2015).
- Электронная газета Правда - [Электронный ресурс] - Режим доступа – http://www.pravda.ru/(дата обращения 09.03.2015).
References
- Central’nyj bank RF - - Rezhim dostupa. - URL: http://www.cbr.ru (data obrashhenija 09.03.2015).
- Federal’naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki RF - - Rezhim dostupa. - URL: http://www.gks.ru/ (data obrashhenija 09.03.2015).
- Jelektronnaja gazeta Pravda - - Rezhim dostupa – http://www.pravda.ru/(data obrashhenija 09.03.2015).
РИА Рейтинг - 26 фев. По итогам 2014 года, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, кредитный портфель российских банков вырос на 11.6 триллионов рублей или на 28.6%. Темпы роста в прошедшем году оказались значительно больше, чем в предыдущие два года - 19.2% и 18.3% в 2013 и 2012 году соответственно. На 1 января ссудный портфель достиг 52.1 триллиона рублей, из которых 29.5 триллионов приходилось на корпоративный кредитный портфель, а на ссуды физических лиц - 11.3 триллиона рублей.
При этом в четвертом квартале 2014 года российские банки показали просто феноменальный прирост ссудного портфеля - 13.5%. Для сравнения квартальный прирост в первых трех кварталах прошедшего года был на уровне 4-4.5%. Последний раз столь же хороший квартальный результат наблюдался в третьем квартале тучного 2007 года. Высокие номинальные темпы прироста ссудного портфеля в 2014 году и особенно четвертого квартала в значительной степени обусловлены валютной переоценкой. Без учета валютной переоценки темпы прироста объема вкладов в 2014 году, по расчетам , были на уровне 15% (17% в 2013 году). Стоит отметить, что больше всего валютная переоценка повлияла на динамику кредитов нефинансовых организаций. Так номинально кредиты юридических лиц за 2014 год увеличились на 31.3%, а с учетом валютной переоценки лишь на 13.0%.
Охлаждение потребительского кредитования стало одной важнейших тенденций в 2014 году. Эта тенденция начала складываться еще в 2013 году под влиянием ограничений, накладываемых монетарными властями, а также из-за опасений перегрева рынка в отдельных сегментах. В 2014 году сокращение темпов роста кредитования физических лиц немного ускорилось, в том числе в силу роста нормы сбережения из-за сокращения реальных располагаемых доходов и снижения потребительской уверенности. В целом из-за низких номинальных темпов роста в 2014 году доля ссуд физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля российских банков сократилась с 24.6% на 1 января 2014 года до 21.7% на 1 января 2015 года. Вероятнее всего, в 2015 году замедление потребительского кредитования продолжится и возможно будет наблюдаться относительно масштабное сокращение объема ссудной задолженности физических лиц.
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рэнкинг банков по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года . В рэнкинге представлены данные по 769 банков России (из рэнкинга исключены небанковские кредитные организации), которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рэнкинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Частные банки немного «подвинули» государственные
По итогам 2014 года около 37% кредитных организаций (283 банка) продемонстрировали отрицательные темпы роста ссудного портфеля. Это заметно больше результата прошлых лет, даже несмотря на значительное позитивное влияние валютной переоценки в 2014 году. Так, например, по итогам 2013 года снижение ссудного портфеля наблюдался у 30% банков, а по итогам 2012 года лишь 20% банков характеризовались отрицательной динамикой. Кратный рост доли банков с отрицательной динамикой является следствием снижения темпов роста у многих нишевых игроков (в первую очередь у розничных банков), а также отражением нестабильности в экономике и банковской системе, которая в большей степени бьет по небольшим игрокам. Как следствие, среди ТОП-100 банков по объему ссудного портфеля отрицательную динамику за 2014 год продемонстрировали вдвое меньше кредитных организаций (18%) по сравнению с результатом банковской системы в целом.
Самые высокие темпы прироста ссудного портфеля в 2014 году продемонстрировали частные банки. За год кредитный портфель частных банков увеличился на 39.5%, против роста на 32.6% у государственных банков и 15.6% у иностранных банков. Более высокие темпы прироста частных банков по сравнению с госбанками, скорее всего, стали следствием ввода санкций со стороны западных стран против части госбанков. Лидерами по приросту среди крупных частных банков стали: Банк ФК Открытие (прирост ссудного портфеля составил 1.4 раза или на 905 миллиардов рублей), АЛЬФА-БАНК (+40% или 465 миллиардов рублей) и Промсвязьбанк (+49% или 279 миллиардов рублей).
При этом наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля в 2014 году продемонстрировал Сбербанк - на 4.2 триллиона рублей до 16.6 триллиона рублей. На втором месте по абсолютному приросту по итогам 2014 года оказался Банк ВТБ, у которого за 2014 год ссудный портфель увеличился на 1.6 триллиона рублей или на 38%. Несмотря на сокращение темпов роста у госбанков, среди пяти крупнейших банков по абсолютному приросту кредитного портфеля четыре кредитные организации являются государственными. В целом четыре крупнейших по ссудному портфелю государственных банка за 2014 обеспечили 61% всего прироста ссуд по банковской системе России.
Наибольшее абсолютное сокращение кредитного портфеля за года наблюдалось у ХКФ Банк - на 59.8 миллиарда рублей или на 18.6%. Вторым по абсолютному сокращению кредитного портфеля стал Банк Русский Стандарт - снижение на 56.6 миллиардов рублей или на 18.9%. Эти два розничных банка стали лидерами снижения из-за охлаждения рынка потребительского кредитования, а также из-за секъюритизации портфеля ссуд ХКФ Банком. По мнению , в ближайшей перспективе темпы кредитования физических лиц, продолжат снижаться из-за роста стоимости фондирования, роста просрочки и сокращения спроса на кредиты из-за увеличения склонности к сбережению. Поэтому в текущем году розничные банки, скорее всего, опять станут аутсайдерами по динамике ссудного портфеля.
Прирост просрочки ускорился в 3 раза
Улучшение ситуации с платежной дисциплиной, которое наблюдалось в 2013 году, в 2014 году было нарушено значительным ослаблением рубля, а так же экономической и политической нестабильностью. Просроченная задолженность перед российскими банками за 2014 год выросла на 580 миллиардов рублей до 1.98 триллионов рублей. Для сравнения за 2013 год прирост абсолютного объема просрочки был на уровне 140 миллиардов рублей, а в 2012 годом лишь на 124 миллиарда рублей.
Кроме того, стоит учитывать, что в прошедшем году банки несколько активнее «избавлялись» от просроченной задолженности. По оценкам , по итогам 2014 года коллекторам было продано просроченной задолженности на 120-150 миллиардов рублей, кроме того, при секъюритизации и продаже однородных портфелей банки также избавились от 15-30 миллиардов рублей просроченных кредитов. Для сравнения, в 2013 году банки суммарно избавились от просрочки в объеме порядка 140 миллиардов рублей. Таким образом, с учетом продажи просрочки в 2014 году просроченных кредитов стало больше на 740 миллиардов рублей (по российским стандартам), против 280 миллиардов в 2013 году.
Так как темпы роста просроченной задолженности оказались значительно выше темпов роста ссудного портфеля, доля просроченной задолженности выросла с 3.46% на 1 января 2014 года до 3.82% на 1 января 2015 года. В целом доля просрочки пока остается на относительно низком уровне начала 2013 года. Вероятнее всего, в 2015 году продолжится ее рост до примерно 4.5-5.5% к началу 2016 года.
Динамика доли просроченной задолженности по разным сегментам кредитов заметно отличалась. Если по кредитам корпоративному сектору доля просрочки в 2014 году выросла очень слабо - с 4.1% до 4.2%, то по ссудному портфелю физических лиц наблюдался рост на 1.5 процентного пункта до 5.9%. Стабилизация ситуации с просрочкой по кредитам юридических лиц во многом произошла из-за быстрого роста объема ссудной задолженности по причине валютной переоценки. В то время как на динамику просрочки по кредитам розничных клиентов повлияло замедление темпов роста розничного кредитования.
По итогам 2014 года порядка 60% российских банков характеризовались ростом доли просроченной задолженности. При этом крупнейшие банки показали чуть хуже результат. Среди ТОП-100 крупнейших банков 64 банка характеризовались ростом доли просрочки в 2014 году. Это связано с тем, что наибольшее количество розничных банков, у которых в наибольшей степени наблюдался рост просрочки, входят в ТОП-100 по размеру ссудного портфеля.
Самый значительный рост доли просрочки по итогам 2014 года показал Связной Банк. Доля просроченной задолженности у которого выросла более чем на 19 процентных пунктов до 31.3% на 1 января 2015 года. Еще одним лидером роста просрочки стал МТС-Банк - рост на 12 процентных пунктов до 19.9% на 1 января 2015 года. Лидерами по доле просрочки на 1 января 2015 года среди ТОП-100 банков помимо банка «Связной» и МТС-Банка были ЮНИАСТРУМ БАНК - 16.4% , Ренессанс Кредит - 16.2% и Банк Русский Стандарт- 15.4%.
Мрачные перспективы
